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  国策扶持基建、市场消化水泥行业等,前景可看高一线。

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  港股上周「有波幅、无升幅」,高位为22198点,而低位则是21200点,全周波幅仅约1000点,相对上是十分低波幅,反映大市没有太大方向,预料本周持续于保历加通道窄幅上落,则约20700点至22300点,建议投资者应「炒股不炒市」,宜拣选受惠内地谷经济政策的板块,例如基建及水泥股,首选中国铁建(01186)及中国建材(03323)。两只股份的亮点在于估值低及预期周息率吸引,加上国策扶持基建、市场消化水泥行业等,前景可看高一线,故适合部署作中长线投资。

  有报道内地考虑提前下达明年部分地方专项债限额1.5万亿元人民币。大摩发表报告指出,配额提前下达符合该行预测,预计今年基础设施固定资产投资增长可能强劲反弹9%至10%,20至21年间为1.8%,将支持下半年的逐步增长复苏。大摩表示,考虑到这可能不是市场共识的基本情境,预计钢铁、水泥、铝等对中国基础设施投资敞口较大的细分市场,将在此消息中相对跑赢其他行业。

  另外,憧憬两家子公司有望从美国「未经核实名单」中除名,药明生物(02269)股价上周走势不俗。有报道指药明生物子公司可能从美国商务部的未经核实名单中除名,认为正朝着正确的方向发展,因为美国审查潜在正面反馈,或导致其无锡子公司最终被除名,意味着官方仍有待落实决定。药明生物具盈利基础支持,且未来订单有保障,随着利淡消息逐步消除,股价有望继续向上,料上试90元水平。

  (作者为信诚证券联席董事、证监会持牌人士,并无持有上述股份)

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