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新2网址大全(www.22223388.com):谈崩了!融创“分手”第一服务,真因为价格问题?

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撰文|蜜妹儿&编辑|凯

盼望着,盼望着,2022刚开年,却传来融创服务与第一服务收购计划“谈崩”的消息。

1月3日晚,融创服务发布公告称,将终止收购第一服务约32.22%股份。

虽说在情理之中,但消息传出,还是有些意料之外。

01

对于终止原因,融创服务方面的说法是:卖方在2021年12月31日突然推翻双方此前在交易价格、交易安排方面达成的共识,最终导致正式协议无法完成签署。

第一服务控股关联方当代置业此前遭遇的流动性问题,对第一服务控股来自当代置业业务的可实现性与可持续性及对当代置业应收款项的可收回性,均直接造成了重大不确定性。

融创服务表示,根据这些情况,双方此前曾就交易价格下调及交易安排等进行了协商,且协商调整后的正式协议已获得卖方的书面表达无异议。但对方在12月31日突然推翻。

而第一服务的公告里则只说了“要约失效”。

时间回到2021年10月,融创服务官宣,有条件同意收购第一服务合共3.22亿股股份,占第一服务全部已发行股本约32.22%,总对价约为6.93亿元,每股股份的对价为2.15元。

彼时第一服务的母公司“当代置业”已经陷入美元债危机。卖物业被公认为是“自救”的有效途径。

而融创一向是“白衣骑士”,这次出手也并没有让市场意外。

本来顺理成章的事情,但却遭遇了一波三折。

按最早的约定,11月底双方合作就该落地了。但又说要“额外时间满足股份转让协议的条件”。

接着快到时间后,双方又发公告,说“收购事项将延长最后终止日至2021年12月31日”。

然而12月31日之后,当市场以为交易终于要达成时,等来的却是双方“分手”的消息。

看来,凡是上演“拖字诀”的事情,无论大小,最终的结果可能大都不会很乐观。

02

此前当代置业被曝出给员工发高息理财产品,最终暴雷时,蜜妹就曾说过,这项收购最后是否能够达成,还存在变数。

因为融创现在手里的钱也不是很多,且也在卖资产。比如2021年12月20日,有报道称,融创近日26.8亿元再出售沪杭三项目。

更早之前,融创中国发公告出售了部分贝壳找房的股票,套现约35亿元!

如今的形势下,“捡漏”固然划算,但先稳住基本盘尤为重要。前者是“锦上添花”,后者则是关于活命的问题。

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就在融创服务与第一服务“收购”进程中,2021年11月,融创中国公告披露:融创的董事会主席孙宏斌先生,将自有资金4.5亿美元无息提供给集团,以支持融创的经营发展。

与该内容一起披露的还有融创中国的配售行动:配售3.35亿股配售股份,价格为每股15.18港元,占融创中国现有已发行股本的约7.19%,占认购事项扩大后融创中国已发行股本的约6.70%,所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。

另外,融创中国还配售现有融创服务股份。每股价格为14.75港元,配售1.58亿股,所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。

上述一系列动作,蜜妹大致算了下,给融创中国“输血”约14.02亿美元,折合人民币大概90亿左右。

孙老板都自掏腰包无息支持集团发展了,这意味着什么?

此前蜜妹的好朋友杠杆地产杆姐也曾大致算过融创的负债情况。2021年中期,融创中国的流动负债合计7549.6亿元,比2020年末的6839.2亿元增长了约710.4亿元;

非流动负债方面,融创中国的总额为2421.6亿元,比2020年底的2466.6亿元减少了大概45亿。总负债来看,融创中国比2020年末增加了600多亿。压力还是不小。这还是表内的。

总而言之,白衣骑士没那么好当了。

03

之于第一服务,在蜜妹看来,目前的“躺平”应该也不是长久之计,毕竟母公司压力山大。

就在2021年四季度,当代置业又被曝出未能按时偿还到期12.85厘优先票据,目前该公司仍在停牌中。

1月4日,当代置业发公告,披露了2021年全年未经审核营运数据,情况也不是很理想。

2021年全年,其合约销售额约360.5亿元,同比下滑约14.6%。单月来看,2021年12月,当代置业合约销售额约8.05亿元,销售均价每平米约9662元。

此次第一服务和融创服务谈崩,是因为对方价格给的太低吗?这个咱也不敢更多揣测。至少从融创服务的公告措辞里来看,核心似乎还是价格的问题。

2021年的收购事件里,一波三折的何止融创和第一服务。此前恒大物业与合生创展的“剧情”,和融创与第一服务的过程亦分外相似。

另外还有融创参与的另一桩收并购事件:与彰泰“联姻”,也是颇为戏剧性,原本旭辉看上的彰泰,却突然“变卦”……

2022年,房企继续面临还债高峰。可以预见的未来,高杠杆房企情况依然会“水深火热”。能不能咬着牙挺过去,就看今年的了。

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今日词汇:基数效用论

Cardinal Utility Theory。基本观点是:效用是可以计量并可以加总求和的。表示效用大小的计量单位被称为效用单位(Utility unit)。基数效用论认为商品的边际效用是递减的,而马歇尔指出,货币也必须服从边际效用递减规律。既然如此,由于富人持有的货币量大于穷人,所以前者的边际效用小于后者。如果把一元钱从富人那里转移到穷人那里,整个社会的效用就会增加。

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